客户分级管理excel表格(客户分级管理excel表格模板)

1. 客户分级管理excel表格模板

一、首先，打开需要显示等级的Excel，在表中C1单元格输入等级，然后鼠标点到C2单元格。

二、在“公式”菜单栏下点击“插入函数”。

三、在弹出的插入函数对话框内选择“IF”函数，点击“确定”按钮。

四、在IF函数编辑框中，第一行输入要比较的成绩的单元格，点一下单元格就自动输入进去，输入条件“B2<=60”，第二行就是要输出的等级“D”，点击“确定”。

五、在单元格公式界面中，紧跟D的后面加入逗号

六、点击上方函数中的“逻辑”按钮，选择“IF”

七、在弹出的“函数参数”对话框里，再次输入条件“B2<80”，第二行输入“C”，点击“确定”。

八、以此类推，不断的加入逗号，点击“逻辑”选择“IF”，直到等级输入完，按回车键。

九、单元格C2中显示的已经是成绩对应的等级了，下拉单元格，匹配公式，自动填充对应的等级

2. 客户分级的三种方法

客户分类方式最常用有两种:

一是根据销售漏斗区分出来的客户状态分类，比如潜在客户、目标客户、成交客户、忠诚客户，针对不同阶段的客户做出相应的营销以及服务；

二是根据客户价值区分，比如交易额度小、购买次数少的为普通客户，交易额度大、购买次数多的为高价值客户，按照不同价值贡献区分，可以设立白银客户、黄金客户、钻石客户等等。那些价值贡献度低，服务输出过高的客户，可以判定为垃圾客户，对于这种客户需要减少资源配比和时间投入，必要的话其至可以清除。而那些高价值客户则可以加大资源配比和时间投入去维护。

3. 客户分级管理excel表格模板怎么做

我们在编辑表格时，如果不想显示某些行或列可以设置隐藏行或列，需要查看时再取消隐藏。每一次隐藏或显示都需要对表格的行或列选中，多次反复操作，很麻烦。其实我们可以有更好的办法，可以一键隐藏，也可以一键取消隐藏。这就是excel的组合功能。

第一步：打开一个表格，我们看到里面有七、八、九三个年级的培训课程。如果我们每次只想看到一个年级的培训课程，怎么设置呢？

第二步：将七年级部分选中，依次执行“数据”——“组合”——“组合”。

第三步：在弹出的“创建组”的对话框中将“行”选中，并确定。

第四步：这时你会看到在表格的左侧出现了1、2两个视图。点击1可以将七年级部分折叠起来。点击2，可以看到全部内容。而且在七年级内容的左侧还出现了折叠按钮，也可以将七年级部分折叠起来。

第五步：依次分别设置八、九年级，最后的效果如图。

第六步：将三个年级的部分全部折叠起来后如图。需要显示哪个年级的部分就点击左侧的“+”按钮展开。

这算很快捷了吧？不，还有更快捷的设置方法。

由于这个表格中有sum求和公式（每个年级后的“总计”这一行内有公式），所以还可以这样来操作：执行“数据“——“ 组合“——“ 自动创建分级显示“，也会出现相同的效果。

4. 客户等级分类表格

结算通客户等级为潜在客户，是建设银行后台系统对客户的识别定义。 　　潜在客户是指对建设银行某类产品(或服务)存在需求且具备购买能力的待开发客户，这类客户与银行存在着合作机会。 　　通过与银行的合作，购买银行的产品，把潜在客户转变为银行忠实的高端客户。 　　建设银行结算通卡是建行专门为个体工商客户打造的一种特色银行卡，它不仅具有现金存取、转账、汇款、消费等普通银行卡结算的基本功能，还具有自动扣划、套餐付费、批量转账、关联账户签约、交易资金托管等强大的支付结算功能，是个体工商客户理想的资金结算系统平台。

5. 客户分级与管理

所谓客户分级管理，就是根据客户对于企业的贡献率等各个指标进行多角度衡量与分级，最终按一定的比例进行加权。

根据分类标准对企业客户信息进行分类处理后，在同类顾客中根据销售信息进行统计分析，发现共同特点，开展交叉销售，做到在顾客下定单前，就能了解顾客需要，有针对性地进行商品推荐，实现营销。

6. 客户分级及管理策略

一、分级管理：

1、分级管理的意思是：单位或企业实行自上而下的、按管理等级进行授权审批的制度。

2、例：融资融券业务的决策与授权体系原则上按照“董事会，业务决策机构，业务执行部门，分支机构”的架构设立和运行。

二、客户分级管理：

1、客户分级管理的意思是：根据客户对于企业的贡献率等各个指标进行多角度衡量与分级，最终按一定的比例进行加权。

2、作用：增强企业客户服务水平，增强企业市场营销管理的能力，提高企业销售收入。

三、分类管理：

1、分类管理的意思是：将事物分门别类，针对不同的分类适用不同的或是类似的管理方法进行管理。

2、分类的目的是便于管理。

3、社会分工属于分类管理；具体到个人，其自身的事务分门别类就是一种管理。

4、分类管理的优点：有助于我们更好的利用知识，更快的得到信息