excel管理跟进记录表(客户跟进记录表excel)

1. 客户跟进记录表excel

1、如果是WPS，则在视图→阅读模式点击后自动显示

2、如果是MicroSoft Excel，在不使用VBA编程的前提下，需要安装第三方插件（比如ExcelHome出品的易用宝），安装后启用即可。

2. 客户跟进情况表

现在外贸不如前几年好做了。也不能一概而论了。

以前就是问问客户是不是收到邮件了，有什么问题么？比如：dear , Have you recwived my email with quotation ?is there any questions?blabla.

现在这样跟进基本都没人看了，看行业，看产品，催促的同时可以发下本公司的促销或者新产品信息，或者关注下客户的网站有什么新动向，再有针对性的跟进。

很难笼统的告诉你用什么话跟进，或者你参考下外贸函电。

3. 客户跟踪记录汇总表格

自己做个表格进行登记就可以了。表格内容报告出货日期，出货数量，出货规格，使用客户，送货方式，经手人，未出货时存放单号和地点，等内容，每次出货都要进行登记，一来可以方便盘点，二来也可以进行出货追踪，如果发生客诉的话可以很快追踪到是哪一批货。

4. 业务拜访客户跟进记录表

、陌生拜访的准备：

首先要做好心理准备。必须时常激励自己，消除恐惧心理。其次做好客户定位。选择熟悉或相对了解的行业作为突破口，以便于找到共同沟通的话题。还要做好专业准备。比如着装大方得体，待人接物的礼仪适宜，相关的咨询、展业工具要备齐，包括投保书、计划书、小礼品、客户调查抽奖问卷、计算器等必备物品，约见客户的话术以及对公司产品的熟练掌握等。最后要做的一项工作就是制定计划：

（1）做好时间规划。合理有效利用时间，这个时间涵盖从出发到拜访结束；

（2）做好路线规划。前一天要把第二天准备拜访的地点做好选择，避免把时间耽搁在路上；

（3）做好目标规划。制定拜访数量，坚持不懈；

（4）做好话术计划。针对选择的对象运用话术。

二、客户资料的收集：

收集客户的资料是针对客户设计保险计划书的基础，所以收集客户的资料很重要。如何收集客户的资料哪？做好以下急点就轻松了：

（1）善于赞美发问。大姐您人缘真好，刚才在楼下他们还说您是好心肠，经常帮助他们，您看咱这里还有谁家经济条件较好，还没有上保险的？

（2）幽默风趣。你们这“庙门大，台阶高”真难进，要不是前几次把“门神”敬好了，想拜望您还真不容易；

（3）专业赢得信赖。真诚赢得好感；数字准确，铿锵有力；思路清晰语言流畅。对条款注明的客户权益要表现在专业上，一点也不能含糊，对于公司的收益要有数字证明；

（4）主管帮助督促落实：主管运用电话回访、监管的同时，处理客户的拒绝问题，了解客户的更多咨询，方便甄选客户。

三、拜访后需要做的工作：

（1）回顾。勤奋让人智慧，总结使人成长；必须在写拜访日记之前把今天拜访的客户重新回顾；

（2）善于总结。写出拜访日记，记录今天拜访重点客户的过程、谈话内容、客户的表情等，记录今天的收获、记录今天拜访的心得体会、自我激励等项内容；

（3）分析每一个客户，找到准客户；

（4）列出回访计划，约见客户。三天内必须要进行电话回访，拉近距离并做好再次拜访预约；

（5）周末短信经营（祝福、问候，健康、财经类资讯，一定具有专属性并且有发信人落款）；

（6）长期经营，节日问候，节点送卡（三八节、儿童节、中秋节、春节），特别日子恭贺（生日、结婚纪念日等）；

（7）反复跟进后作客户筛选（三个本子：包括初级客户记录，整理后跟进客户档案，筛选后建立准客户档案）。

5. 客户跟进记录表制作

1. 建立一个新的工作表，在SHEET 1中命名是订单明细，然后在表头方框内依次录入相关信息，如日期，订单号，批次号，物料编号（为客户要求的物代编号），品名规格，本厂代码，数量，单价，金额，如下图

2.在SHEET 2中命名是出货记录，然后在表头方框内依次录入相关信息，如，送货日期，订单号，批次号，物料编号，品名规格，送货单号，送货数量，单价，金额等

3.在订单明细中，J列将作为是一个新的条件，将订单号与客户的物料代码CONCATENATE函数接连起来，命名为“订单号&物料编号”，在J2中=CONCATENATE(B2," ",D2)，同样的，在出货记录中，也将J列作为新的条件，输入CONCATENATE函数，如图

4.在此两个工作表中，均须将J列的数据移至数量前一列，以方便后面引入订单的单价，如图

5.利用SUMIF函数将出货记录中的数量汇总至订单明细中，返回订单明细工作表，在K1中录入已出货数量，K2中输入函数：=SUMIF(出货记录!G:G,J2,出货记录!H:H)，此函数的意思是将出货记录中等于“订单号&物料编号”的数量汇总，然后在L1中输入剩余数量，用G2-K2即可。如图

6.在出货记录中引入订单明细中的单价，返回出货记录工作表，在I2工作表中，输入=IF(D2=0," ",VLOOKUP(G2,订单明细!G:I,3,0))，为了节省录入时间，在出货记录中引入品名规格，同样输入=IF(D2=0," ",VLOOKUP(D2,订单明细!D:E,2,0))，附例，如图，

7.再返回订单明细中后两列的数值，如图，从表中，我们可以看到，当出货记录中输入明细时，那么订单明细中的已出货数量及剩余数量就会自动计算出来。

6. 客户跟进记录表excel(编程)

材料/工具：电脑、Excel2010

1、首先，打开需要操作的Excel表格，然后，点击页面左上角的文件图标。

2、点击左侧列表最下方的选项。

3、点击页面左侧列表中的编辑按钮。

4、勾选编辑设置中的按下alt键，单击跟踪超链接，最后点击确定即可。

7. 客户跟进记录表(编程)

销售跟进客户的过程，是在简单沟通阶段还是介绍产品还是报价还是要下单阶段，可以使用CRM来帮助你进行客户跟进阶段的管理以及记录客户信息，方便后续服务。

8. 客户跟进记录表内容

　　把意向客户发展成客户的过程就是跟进。　　首先要根据与客户的沟通情况进行一下客户分类，可以把客户分门别类做进一步的沟通：　　

1、有兴趣购买的客户：对此类客户应加速处理。积极的电话跟进、沟通，取得客户的信任后，尽快将客户过渡到下一阶段。　　

2、考虑、犹豫的客户：对待此类客户此阶段的目的就是沟通、联络，不要过多的营销产品。要使用不同的策略，千万不要电话接通后立即向客户营销产品，而是要与客户沟通，了解客户的需求、兴趣，拉进与客户的距离，通过几次电话沟通，将客户区分为有兴趣购买，近期不买，肯定不买的类型，从而区别对待。　　

3、近期不买的客户：要以建立良好关系为目标，千万不要放弃此类客户。要与客户沟通，记录客户预计购买此类产品的时间等信息，同时要与客户保持联络渠道的畅通，使客户允许公司定期的将一些产品的功能介绍等宣传资料邮寄给客户或电话通知客户，同时在客户需要的时候可以与公司或与本人联系。　　

4、肯定不买的客户：此类客户一般态度比较强硬，在沟通中，一定要排除客户的心理防线，然后了解客户不购买的原因，如果有产品功能方面的问题，一定要为客户做好解释，并将客户的一些扩展功能记录，集中汇总提供业务开发部门，以便改良产品或开发新产品。

9. 销售客户跟进详细记录怎么写

意思多指各行业销售，将与现有客户进行的沟通进展进行记录，以确保为客户提供优质服务、转介绍新客户或客户管理系统的完善。

跟进用法示例：

（1）在城轨建设过程中，信息化的过程也一直在跟进。

（2）一些企业纷纷响应，找差距，及时跟进。

10. 客户跟踪记录表怎么做

在销售行业来说，你或许会经常听到“开发十个新客户，不如维护好一个老客户”这样一句话。虽然说这句话有点夸大，但是在某种程度上说明开发新客户的成本远远大于维护老顾客的成本，所以我们要重视老客户服务与维护，并减少客户的流失率。对于企业而言客户有一定的流失率是必然的，那么如何有效的减少客户流失问题呢？Rushcrm销售管理系统将帮你有效的解决这一困难。

（一）、快速处理客户反馈的问题，减少客户流失

减少客户流失最主要的问题就是如何快速处理客户遇到的问题或者反馈。在Rushcrm销售管理系统中运用客户反馈模块，主要是对客户反馈的问题进行记录，并且相关人员可以对客户反馈的问题进行量化处理,根据客户反馈问题的类型以及难易程度自动分配给相关的负责人。

例如：某销售型的企业，客户A反馈的问题处理时间为一天，客户B反馈的问题处理时间为一周，那么系统就会根据客户问题处理的时间，自动生成问题难度的级别以及建议完成的时间。同时Rushcrm销售管理系统还可以在相关负责人在处理客户反馈问题时，在相关负责人的工作记录下自动生成客户反馈业务跟踪，记录客户反馈处理的结果，并且可以对客户的满意程度进行评估，快速有效的解决客户反馈的问题，提升企业处理问题的效率，减少客户的流失率。

（二）、老客户的情感维护，利于再次销售

企业的销售人员通常都会在交易达成前对客户嘘寒问暖，但是在交易达成后，大部分销售人员对客户的关怀度有所下降，对于客户来说形成了极大的反差，客户对销售人员的信任就会降低许多。

例如：销售人员A在交易完成前，每天定时定期的给客户进行电话沟通，经过一段时间，客户觉得销售人员A值得信任，购买销售人员A的产品，客户在购买产品之后一周都没有收到销售人员A的消息，把销售人员A的联系方式拉黑了，过了段时间销售人员A想二次推销产品时，都没办法联系上了。

这例子说明了客户之间的关系是需要去维护的，定期去维护客户之间的关系让客户感受到你的真诚，Rushcrm销售管理系统中可以实现周期性对客户需要关怀的提醒，并且记录下关怀的时间、关怀的内容、关怀的方式，在下一次需要关怀的前几天提醒相关人员，大大提高了企业与客户之间的关系，有利于再次销售，大幅度企业的业绩，减少客户的流失。

（三）、分析客户流失原因，给出解决方案

客户的流失是不可避免的，只能去减少流失率，而不能去杜绝。Rushcrm销售管理系统可以最大程度的分析流失掉的客户是因为什么原因流失的，是因为服务不好，产品功能与客户需求不匹配，还是客户需求的变化等各种原因，可以让给企业根据流失的原因的调整或者给出相应的解决方案，最大程度的减少客户的流失率。

Rushcrm销售管理系统的客户服务模块能够快速帮助企业对客户服务的快速回响，定期的去关怀客户，可以大幅度减少客户的流失率，从而实行长期获利，大幅度提高企业的业绩。