客户关系管理excel表格(客户资料excel表)

1. 客户资料excel表

用EXCEL表格来管理客户的相关资料，非常的方便，根据需求编写公式，可以非常快捷高效的完成客户资料管理，可随时调取，随时更改完善资料内容。

这是一款非常受人们欢迎的高效办公管理软件。

2. 客户基本资料表格

除了信息技术的运用外，我们还应该如何切实地改变企业日常的管理工作，为改善企业的客户关系管理做出努力。

一、识别你的客户

将更多的客户名输入到数据库中。

采集客户的有关信息。

验证并更新客户信息，删除过时信息。

二、对客户进行差异分析

识别企业的“金牌”客户。

哪些客户导致了企业成本的发生

企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个这样的企业。

上年度有哪些大宗客户对企业的产品或服务多次提出了抱怨？列出这些企业。

去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。

是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地方订购很多种产品？

根据客户对于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与本公司有业务交往的年限等），把客户（包括上述5%与20%的客户）分为A、B、C三类。

三、与客户保持良性接触

给自己的客户联系部门打电话，看得到问题答案的难易程度如何。

给竞争对手的客户联系部门打电话，比较服务水平的不同。

把客户打来的电话看作是一次销售机会。

测试客户服务中心的自动语音系统的质量。

对企业内记录客户信息的文本或纸张进行跟踪。

哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。

通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。

改善对客户抱怨的处理。

四、调整产品或服务以满足每一个客户的需求

改进客户服务过程中的纸面工作，节省客户时间，节约公司资金。

使发给客户邮件更加个性化。

替客户填写各种表格。

询问客户，他们希望以怎样的方式、怎样的频率获得企业的信息。

找出客户真正需要的是什么。

征求名列前十位的客户的意见，看企业究竟可以向这些客户提供哪些特殊的产品或服务

争取企业高层对客户关系管理工作的参与

3. 用excel整理客户资料

解决Excel制作客户资料管理系统怎么做的步骤如下:

1.打开计算机，在计算机桌面找到并打开excel，新建一个客户档案工作表。

2.输入公司所需的详细客户信息项目。

3.合并客户文件位于中心、字体歌曲正文、字体大小为20的单元格。

4.需要合并的单元格在图形中居中, 列宽度被拉到适当的位置, 所有文本都居中。

5.向表中添加边框, 然后选择 "添加所有边框" 按钮。

6.填充所需关键项目的颜色就行了。这样就解决了Excel制作客户资料管理系统怎么做的问题了。

4. excel表格客户整理表

在excel表格中有一个按列排列，一下就可以对客户进行分级里 。

5. 客户详细资料表

客服工作主要的职责：

1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。

2、积极完成公司规定或部门承诺的工作目标。

3、为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

4、为公司各类客户提供业务咨询。

5、收集客户信息和用户意见，对公司形象提升提出参考意见。

6、负责公司客户资料、公司文件（复件）及分销商合同（复件）等资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。

7、协助一线部门做好上门客户的接待和电话来访工作，及时转告客户信息，妥善处理。

8、负责接听客户投诉电话，做好电话记录。

9、完成上级领导临时交办的其他任务。

6. 客户数据表格

01:商业资料填写登记

商业资料登记表格主要填写公司的基本信息和税务信息，主要是银行需要备份该公司基本资料、主营业务以及营业收入等、是否涉及到与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题；

对于公司是否有进行正常税务申报的调查问题，那么在填写上也需要注意一些问题的填写，填写不恰当有可能影响账户使用。

02:公司资料认证

填写调查表格后，还有一份公司资料认证要求，一般客户都需要做一份会计师证明信在限期内递交到银行。

需要提供的资料：

1、注册证书；

2、最新的商业登记证；

3、最新周年申报表NAR1文件；

4、董事身份证扫描件；

5、董事住址证明（最近三个月的有效水电单）；

6、公司章程扫描件；

7、公司组织架构图；

8、董事申明书；

9、银行要求做会计师文件的信件

03:递交审计报告

对于最后的审计报告，也是汇丰银行对于公司是否正常做税务申报的调查，因为CRS影响，相关的税务机关会要求像银行这样的金融机构提交账户信息给到税务机关，税务机关再通过CRS系统进行税务信息的互换：

比如香港公司，银行会把非居民金融账户的账户信息反馈到税务机关，那么在税务信息互换的时候，这些账户信息也会同系统反馈到内地的税务机关，若是没有进行正常税务申报的话，那么这个时候就是有问题的，可能会要按内地税收进行缴税，当然罚款等也是很正常的。基于这样的原因，银行都会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报的。

7. 客户个人资料表

甲方要提供的开票资料⑴开17%,11%的专用票要甲方提供①三证合一的营业执照复印件，没的话还要税务登记证。

②增值税一般纳税人资格证或认定表复印件。

③银行开户许可证复印件④开票信息：客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及帐号。

⑵开3%的专用票和普票要甲方提供① 三证合一的营业执照复印件，没的话还要税务登记证.② 开票信息：客户名称、税务登记号、地址、电话、开户行及帐号以上资料最好要加盖公章

8. 客户资料表模板

5年,具体法律规定如下: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录: (一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5 年。

(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年

9. 客户资料表格怎么做

盘点表格明细表的做法如下：

1打开一个EXCEL表格。

2在第一个单元格内输入库存盘点表的标题。

3在第三行单元格内依次输入库存盘点表的表头，包括序号、产品编号、产品名称、盘点数量、备注等信息。

4选中表头下方多行单元格，点击菜单栏上”开始-框线“，下拉选择”所有框线“。

5根据表格每项填写的内容调整表格的行宽。

6选中表头上方的单元格，点击菜单栏上”合并后居中“。

7点击菜单栏上”开始=字号“设置字号为20，库存盘点明细表制作好了。

10. 客户资料收集表格

可以用条件格式，将符合你的条件（每个客户销量最多的品种）标记出来：

1、选中表格（不含标题），“开始”菜单->条件格式->新建规则，选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，输入公式：=MAX(($B$231:$B$236=$B231)*$D$231:$D$236)=$D231，并设置格式

2、得出以下效果：

3、公式解释：

11. excel客户资料表如何做

1、新建一个excel工作薄，重命名为“生产统计报表”。打开工作薄，把sheet1重命名为“产量记录。sheet2重命名为“产量报表”。

2、在“产量记录”工作表自A1单元格起，输入以下字段名：日期、生产线（机台号/班组）、产品编码、产品名称、规格型号、单位、数量，并录入部分产量记录。

3、在“产量记录”工作表I列添加一个字段“报表周”，在I2单元和输入公式：=if(len(A2)>0,WEEKNUM(A2)-WEEKNUM(YEAR(A2)&"-"&MONTH(A2)&"-"&1)+1,"")

4、在“产量记录”工作表J列添加一个字段"报表月"。在J2单元格输入公式：=IF(LEN(A2)>0,MONTH(A2),"")。

5、把在“产量记录”工作表的数据透视出去：插入——插入透视表——在弹出的数据透视选项框中把数据区域改为“产量记录!$A:$J”——放置透视表的位置 选择为现有工作表，并把光标打“位置”的方框里然后点击“产量报表”A4单元格——确定。

6、把“报表月”拉入面字段，“报表周”、"生产线”、"产品编码”、"产品名称”、“规格型号”、“单位”等级七项拉入行字段，“数量”拉入数据区域。行字段并汇总视自己需要而定。

扩展资料

Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。

直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。在1993年，作为Microsoft Office的组件发布了5.0版之后，Excel就开始成为所适用操作平台上的电子制表软件的霸主。