客户档案excel表格(excel员工档案表)

1. excel员工档案表

姓名年龄住址手机号性别

2. 用excel做客户档案管理

客户关系管理，顾名思义，它是指以客户为核心，企业和客户之间在品牌推广、销售产品或提供服务等场景下所产生的各种关系的处理过程，其最终目标就是吸引新客户关注并转化为企业付费用户、提高老客户留存率并帮助转介绍新用户，以此来增加企业的市场份额及利润，增强企业竞争力。

你记录的信息应该是客户基本信息、客户需求、客户跟进情况等等。如果是个人用的话，应该没有太多的流程需要走，因此建议基础的excel表格应该就可以啦。

需要什么样的信息自己就可以编辑了，个人使用还是挺方便的。

如果是团队使用的话，因为业务内容会更加复杂一些，而且往往会有一定的审批填写流程什么的，因此还是建议用一些工具软件，比如轻流

，可以支持自定义搭建客户管理系统，它可以做到：

1、客户基本信息、具体需求、签订成功率评估全记录

在轻流中，你可以根据公司的需要或者自己的销售习惯自定义搭建客户信息收集表单，整个过程无需IT支持，完全拖拽式操作，业务人员也很容易上手：

除了基本的客户信息外（如客户公司名称、联系人、电话、公司行业等），你还可以记录对客户需求的评估、业务场景情况、问题痛点等信息。

同时你也可以通过沟通情况对签单成功率进行评估，把有价值的线索放进自己客户线索池。

2、高价值线索自动进入线索池，重要客户一个不丢

我们通过第一步的记录筛选之后，有价值的线索会自动进入线索池；同时系统会根据你设定的预计跟进日期自动提醒你再次跟进。

所有客户线索在管理后台随时可查看：

3、自动关联历史信息，客户跟进动态尽在掌控之中

当你再次跟进客户时，只要输入跟进人，系统会自动关联出对应的客户信息，你只需要填写二次跟进的内容即可：

同时，利用轻流的关联报表功能，你可以看到此客户目前的状态（无效客户、持续跟进、已经签单等）以及首次电话访谈记录（查询各种信息资料）：

有了这个系统之后，客户信息管理、销售线索维护、重要客户跟进状态都能清晰有条理，属于你的客户一个都跑不掉！

此外，你还可以通过轻流的自动化数据报表来掌控销售全局：

还是比较好用的。

要根据你自身实际进行选择噢～

3. 客户资料excel表

鼠标放在工作表标签左侧的箭头按钮上,右键就会出现一个工作表的名单。勾选你想要的名字就行了。如果特别多就点最下面的其他工作表。在弹出的对话框中选择。另外如果知道工作表名的话。例如是:1月直接在名称框输入:1月!A1就可以直接到达1月工作表

4. 如何做客户档案

首先把客户的姓名，电话记录好然后录入电脑即可

5. 销售部客户档案模板

第一：客户基本数据。

客户基本数据的主要指的是对用户公司或个人做出的一个比较全面性描述性数据。用户公司的数据基本数据含括了：名称、地址、行业、来源、类型、规模、银行信息等；个人的一些基本数据：姓名、性别、职位、生日、联系方式、喜好等信息。

第二，各类统计分析数据。

我们知道客户档案数据是处于一个时时变化的动态的数据，传统的纸质档案的管理显得有些力不从心，CRM可以根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。

第三：客户联系过程的记录数据。

它指的是整个销售过程中和客户产生联系的一切数据。CRM中的线索管理功能根据每次记录与客户联系的内容能够按计划周期性地根据客户，提醒业务人员何时做何事，防止遗忘，提高计划工作的执行力。并且通过与客户的直接联系过滤掉一些无效线索，将有需求的企业转换为有效线索。

第四：客户交易数据。

主要是指客户与企业之间业务来往的时候产生的相关信息，如：订单、发货、回款等。对企业来说，交易数据时至关重要的，因为这不仅仅是记录，还是企业的重要数据。

6. 顾客档案表格图片 图片格式

1、通常情况下，小编比较喜欢用笔记本来建立客户档案。尤其是当我们的工作不需要每天面对电脑的时候，纸质的客户档案更利于我们查阅或者随时记录，携带起来也是非常方便的。

2、那么如何用笔记本建立纸质客户档案呢？首先你需要专门准备一个笔记本，这个笔记本不能太大，普通的就行，便于随时带在书包或者手提包里面。然后根据客户的类型，分别给客户进行分类。

3、比如已经成交的会员客户，这个可以叫做VIP客户，需要我们建立一个完整的档案。客户的姓名，联系方式，住址，公司信息，家庭成员信息，什么时候成交的，成交的类型是什么等等，客户的档案尽可能的详细。这样在做服务的时候才有内容可谈。

4、然后留白几十页，方便加入更多的VIP客户。紧接着在第二部分新建分类A类客户。这类客户就是最近比较有强烈购买意向的客户，只需要再前进一步，就能发展成为会员VIP客户。

5、再重复第四步，留白数十页，建立B类客户。这类客户就比A类客户要稍微第一层，可能时间点不对，也可能暂时买计划购买，但是确实属于你们对口的客户，可以持续跟进发展成A类客户。

6、最后一类就是客户资源了，通常我们对这类客户了解不多。仅仅是一个电话或者只有电话号码，连姓名都不知道的。还不知道客户需不需要我们的产品，可以叫做陌生拜访客户吧，属于我们的最后一类，C类客户。这些客户的有可能跳级，直接晋升VIP，当然运气成分比较多。大多数客户还需要我们持续不断地跟进。

7、如果习惯用电脑，就可以把上述信息直接建立excel表格，制作sheet1，sheet2，sheet3......作为VIP,A类，B类，C类客户的档案表。这样管理起来也是非常方便，查阅某一个客户只需要输入他的姓名或者联系方式即可，这一点完胜纸质档案哦。

7. 完整的客户档案

对于客户的信息，一般包括如下层面：

（1）客户档案资料：客户类别、名称、地址、联系电话、经营项目、经营规模、经营时间、信用级别、付款方式、所需产品种类、产品月需求量、供应商结构、毛利率标准等；

（2）基本经营资料：营业执照复印件、采购合同、补充采购合同、各项证明书、税务登记证复印件。

（3）客户特征资料：资金实力、固定资产、厂房所有权、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、内部管理状况、经营历史等；

（4）业务状况资料：财务表现、销售变动趋势、内部人员素质品行、与本公司的业务关系及合作态度。

8. 电子版客户档案

下载人事档案电子版软件。

然后按照电子文本档案的填写个人信息要求，进行逐项填写：工号 姓名 性别 出生年月 身份证号……等一一录入完毕。

然后点击备案。

9. 顾客档案表格

1、项目清晰，文档可追溯。

2、建立Excell表格，填写的项目分类如下：序号、合同项目编号、客户名、签订日期、项目、主要产品及种类、合同金额、交货期、负责人及备注。所存档合同按序号标识，以便及时检索。

3、合同的归档除职能部门营销部门外，还有财务部门，因此营销部门的归档与财务部门的归档要统一。

10. 如何用excel做客户档案

EXCEL本身就是一个文件型数据库，类似于ACCESS。通过ODBC等方式可以按数据库的方式访问。可以应用SQL进行访问，包括SELECT，CREATETABLE等，功能很强。表方面的操作都没问题。不支持像存储过程等的一些操作。用其当数据这种应用是可行的，如果不是特殊的要求，还是使用像ACCESS的数据库效率更高一些。如果更高级的应用，可以用有像MSSQL这样的系统。