用excel管理客户(怎么用Excel怎么做客户资料)

1. 怎么用Excel怎么做客户资料

可以使用vlookup函数

2. 用excel整理客户资料

一、市场活动管理

CRM系统中通常包含市场活动管理模块，企业制定市场活动计划，可以对各类渠道(短信、邮件、电话、面访、线下活动等)接触客户，并对各类渠道进行效果评估。对高效的市场活动进行进一步投资，减少效果欠佳的市场活动。

二、客户数据管理

从“好记性不如烂笔头”到本子手记到Excel表格管理，不仅是企业的客户数据存储量得到一次质的飞跃，更是客户查询便捷性的一次革命。而互联网时代，企业、销售接触到的客户数据更是猛增，沿用本子、Excel已经无法满足销售、企业对客户信息的快速查询。CRM系统的出现，让企业信息不仅无限存储，更实现了客户数据的多维度查询。像八骏CRM系统已经能够实现对所有字段的搜索，条件过滤了。

CRM系统为企业积累了客户数据，为企业储备了自己的大数据库。

三、销售过程管理

企业与客户关系的处理大部分在于销售管理，CRM系统能够多维度进行销售过程管理。八骏CRM系统中的公海池制度、客户查重唯一性管理、定位考勤、销售业绩表等能从销售过程到销售行为统计，面面俱到。

四、服务流程与客户关怀

不同CRM的这块功能有简有繁，八骏CRM系统中这块分ToB和ToC，不同的服务流程按需配置，客户关怀关联短信、邮件等方式，可自动按条件发送。

五、数据分析报表

CRM系统中常有的数据分析报表如：销售线索占比、销售业绩表、跟进拜访统计、应收账款统计等，是企业的方向盘!

3. excel怎么建立客户数据

1、在电脑桌面上找到WPS2019软件，新建一个EXCEL文档。；

2、新建EXCEL文档，命名XX展会客户联系表。；

3、、标题创建，首行分别归类为邮箱，邮箱2，联系人，客户公司名称，网站。；

4、展会客户名片录入，依次将客户名片信息（邮箱，邮箱2，联系人，客户公司名称，网站，电话，国家，洲，备注，客户等级类目），统统都录入进去，然后可以冻结标题首行并数据筛选，方便下拉。；

5、录入好以后可以对文档进行加密，EXCEL 准备-加密文档。

4. 如何用excel做客户数据库

1、打开access

2、点击空白数据库

3、命名你的数据库

4、点击外部数据

5、点击数据来源

6、点击文档

7、点击excel

8、选择你的表格，完成就可以了

5. 电脑上怎么做客户表格资料

用WORD2007即可，首先将客户的姓名进行整理。是每个姓名各占一行，即输入完成后“回车”换行，然后选中所有需要排序的姓名，执行“表格”菜单上的“排序”命令。

打开“排序文字”对话框，在主要关键字项中选择“段落数”，在类型项中有“笔画”“数字”“日期”“拼音”四种方式，根据你的需要选择一项，最后选择“递增”或者“递减”的排序方式。并单击“确定”按钮，这样就有规律可循了，你再想怎么编辑客户都可以了

6. 电脑怎么做客户资料

　有句话说的好“选择比努力更重要，方法比激情更重要”，做电话销售更是如此!初入电话销售行业，难免迷茫和不知所措，想要在这一行业里成为佼佼者更是需要耐心和方法技巧。

　　作为多年从事电话销售工作者的我看到很多电话销售新手在这里白白浪费掉几个月的青春，最后一事无成地离开本行业，我十分同情，也想伸出援助之手，因此总结了一下销售新手寻找潜在客户的有效途径，分享给大家，希望对您有所帮助!

　　许多电话销售人员尤其是刚入行的销售人员，都有一颗充满激情的心，但往往由于缺少或者掌握不了潜在客户或者潜在客户的信息，采取乱撒网的方法，疯狂打电话，结果呢?时间一天天的过去，有效客户没有抓到几个，销售业绩没有什么增长，反而，把自己的身心搞得非常疲惫。

　　在所有的销售人员中，应该来说电话销售人员的流动性是最大的，因为他们看不到希望，找不到成就感，完成不了销售任务，可能每天得到的多是拒绝甚至伤害性的结果。

　　对于，对电话销售人员来说，如果你所在公司没有建立一套完善客户开发资料系统，而是依靠你们自己通过各种方式或者手段，去搜集到一些客户资料，而且在不进行任何整理、筛选的情况，就进行客户电话拜访，开发客户，你们会有多少的成功率?

　　其实，对于电话销售人员来说，电话销售前的客户资料准备工作应该列为电话销售工作中的头等大事。

　　为什么这么说呢?

　　许多电话销售人员总是提出这样的问题，许多人只要接到他们的电话，了解了他们的目的后，立刻对方就会晴转多云，话语立刻变了，对你客气的可能会说，“不好意思，我现在不需要”、“不好意思，我现在很忙”等，但对你不客气的可能立刻就把电话挂了，甚至有的会：“搞什么呀，浪费我时间”等。

　　这些事实，这样的结果，总是在不停鞭笞我们电话销售人员那脆弱的心灵，他们究竟应该如何做呢?

　　有这样一句常说的话，选择比努力更重要，方法比激情更有效。

　　许多的人往往喜欢做这样的事情，顺着梯子爬到了墙上，结果却发现梯子靠错了墙。

　　许多电话销售人员的行为就是如此，一天覆一天，重复着这种错误的行为，希望能够捕到鱼，希望能够沙粒到淘到金。

　　我们自己认真的去想下，假如把你手中搜索的资料比作一个池塘的话，如果这个池塘中根本没鱼，无论你付出多大的努力，无论你的销售技能多么高明，你还是根本无法捕到鱼，也就是说你根本连个机会都不存在。

　　做这样的无用功，伤神费力受挫折，又是何苦呢?

　　所以，对于我们电话销售人员来说，若电话销售有成功的希望或者机会，必须先去寻找、去筛选那些潜在客户群体或者潜在客户群体，这样才能够提高你电话销售成功的效率。否则，你还是会陷入在一种“失败、失败、不停的失败”这样的恶性循环中。

　　那么，电话销售人员究竟如何才能在电话销售前，就能发觉那些是他们的潜在客户群体呢?这并非是一件很容易的事情。

　　有人说，台上一秒钟，台下十年功，的确如此。那么，我来告诉那些初入电话销售行业的销售人员如何才能寻找到自己的潜在客户。

　　一、寻找潜在客户前的基本要求

　　寻找潜在客户的方法与技巧，可能是多种多样，但是为了能够确保寻找潜在客户的有效性，你必须把握以下3点基本要求。

　　1、充分了解你所要销售产品的行业特性

　　试想一下，如果我们销售人员连自己所销售产品所属的行业性质都搞不清楚，你怎样可能最大范围内去寻找自己的潜在客户和筛选自己的客户呢?

　　2、充分了解自己销售的产品特性

　　至于产品特性方面包括甚多，其中你要了解产品的所采用的原料，产品的工艺技术，产品卖点等，甚至要了解一下同行产品及相关的产品。

　　我们电话销售人员人员只要充分了解自己的产品特性，才能有效定位那些客户是我们产品的真正需求者，避免走冤枉路。

　　3、充分了解与本行业相关联的行业

　　为什么要了解与本行业相关的行业呢?试想一下，我们如果了解关于本产品服务行业，产品运输行业，原料供应行业，包装行业，行业协会等，你是不是可以从他们那里获取或者筛选许多关于潜在客户的资料呢?

　　所以，对于当我们电话销售人员来说，还必须充分掌握自己产品相关的上下游环节的特性，才能更好的为自己寻找潜在客户打好基础。

　　二、寻找潜在客户的方法

　　1、使用客户搜索工具搜索

　　现今的客户搜索工具有很多，像博购、搜客通、卓讯、易讯这些都可以帮助电话销售人员快速的查找客户资料，节省时间，提高效率!

　　2、报纸、杂志、电话黄页寻找法

　　利用报纸、杂志寻找潜在顾客，也是一种寻找潜在客户的方法，但效果也是不怎么特别明显。一些全国性或区域性的杂志和报纸媒体也保有大量的客户订阅信息和调查信息，你可以利用这些信息，为自己服务。

　　3、数据公司利用法

　　数据公司专门收集、整合和分析各类客户的数据和客户属性。

　　专门从事这一领域的数据公司往往与政府及拥有大量数据的相关行业和机构有着良好而密切的合作关系。一般情况下，这类公司都可以为电话销售行业提供成千上万的客户数据列表。在北京、上海、广州、深圳等国内大中城市，这类公司发展非常迅速，已经开始成为数据营销领域的重要角色。

　　不过，许多电话销售不愿意进行这方面的投入，怕花钱。其实呢?与其毫无成效做着毫无意义的事情浪费时间与生命，不如花些钱去购买些有价值的资料，可能回报会更大呢?

　　4、政府机构利用法

　　官方人口普查数据，结合政府资助的调查和消费者研究信息都有助于丰富客户数据列表。政府的行政机关和研究机构往往也有大量的客户数据，如公安户政部门的户政数据、税务机关的纳税信息、社保部门的社会保险（放心保）信息等。

　　在国内，政府部门往往拥有最完整而有效的大量数据。在以前，这些数据并没有很好的应用于商业用途。政府部门已经在大力加强基础信息数据库的建设工作，在数据基础越来越好，数据的管理和应用越来越规范的市场趋势下，政府部门也在有意识的开放这些数据用于商业用途。

　　具有代表意义的政府项目之一是国家公安部正在建设和运营的全国公民身份信息系统，集中了全国各地市公安户政部门的户政登记信息，向政府部门、行政机构、工商企业提供公民身份信息查询和核查的服务。这样的数据可以作为重要的客户基准数据。

　　只要你有资源搞到这些信息资料都是，都是可以为你的电话销售提供许多便利之处。

　　5、当地行业协会利用法

　　基本上每个行业都有自己的行业协会如：软件行业协会、电子元件行业协会、仪器仪表行业协会、汽车协会。美容保健协会等，虽然行业协会只是一民间组织，但恐怕没有人能比行业协会更了解行业内的情况了。如果你的潜在客户恰好是某某协会的成员，能得到协会的帮助是你直接接触到潜在客户的有效方法。

　　6、大型专业市场寻找法

　　大型专业市场如：汽车汽配市场、美容保健市场或某某商品一条街是商家云集之处等，来到这里不仅可以获取到大量的潜在客户资料，甚至还以现场物色潜在客户。在这里来来往往的人，几乎都是可以为你提供一些宝贵信息资料的人。

　　7、展会寻找法

　　每年各个地方都有不少交易会或者展会，如广交会、高交会、中小企业博览会等等，只要是符合你行业属性，产品属性的展会，你都可以去光顾，在会展上你可以搜集到大量的客户资料，甚至现场寻找客户、联络感情、沟通了解。

　　8、熟人介绍法

　　你的日常活动不会在隔绝的状态下展开，这说明你已经认识了一大批人，这批人有可能成为你产品或服务的潜在顾客，即使不是你的潜在客户，但可能为你提供他们所知道的对你有价值的潜在客户的信息资料。

　　不可否认，即便是一个社交活动很少的人他也有一群朋友、同学和老师，还有他的家人和亲戚，这些都可能成为是你的资源。

　　一个辐射一圈，这是销售人员扩大人脉的最快速的办法。你的某一个朋友不需要你的产品，但是朋友的朋友你能肯定不需要吗?你的朋友不知道你潜在客户的信息，你朋友的朋友难道手中就没有这些资源吗?去认识他们，你会结识很多的人。告诉你身边的人你在干什么，你的目标是什么，获得他们的理解，通过他们的帮助，你会很快找到你的潜在顾客，因为你身边的人都会帮你，愿意帮你。

　　9、相互协助法

　　你接触过很多的人，当然包括像你一样的销售人员，他们手中都拥有者一定量的客户资源或者资料，熟悉顾客的特性。只要他们不是你的竞争对手，他们一般都会和你结交，即便是竞争对手，你们也可以成为朋友，和他们搞好关系，分享资源，相互协助，甚至让在对方拜访顾客的时候他还会帮你留心，当然了，你有合适他们的客互你也一定会记着他，多好，额外的业绩不说，你有了一个非常得力的商业伙伴。相互协助法一种比较有效的寻找客户资料的方法，且不需要任何的投入。其含义就是让别人帮你寻找客户资料，同时你也帮别人寻找客户资料，大家彼此相互协助。

　　10、客户推荐法

　　只要你不是从事骗子行业，只要你的产品货真价实，只要你的服务能令客户满意，我相信再差的销售人员手中都会有几个老客户的。通过他们你可以得出一些详实的潜在客户资料，甚至可以满上交易的客户资料。对于给你提供推荐作用的客户，你一定不要忘记他们应该的回报，哪怕是一个你自己精心制作的小礼品也好，说明你的心里在感激着他们。

　　同层次阶段，不同做事方式，寻找客户的方法也不同，但是大家想得到的结果却基本相同，那就是最大范围的抓住属于自己的潜在客户，做好的销售工作，不断提升销售业绩!

　　凡事都要经历从不懂到懂，从不会到会的过程，所以电话销售新手们，大家一定不要心急、不要浮躁，从一点一滴学起，一步一步来，有耐心，有方法技巧，成功就离你不远了!希望以上电话销售员寻找潜在客户的十大方法对您有所帮助，更多电话销售常识尽在世界工厂网学堂频道营销栏目，世界工厂网学堂频营销栏目，因你精彩，因你更精彩!

7. 如何用excel做客户管理

在excel表格中有一个按列排列，一下就可以对客户进行分级里 。

8. excel客户资料表如何做

1、首先，新建一个工作表，命名为“1月”，并按照下面的图片设置表头信息。

2、第二，新建一张表格，命名为“数据表”，用来存储【物料编号】和【名称】。

3、下一步，将【物料编号】和【名称】定义成名称，方便进销存总表的数据录入。步骤：选中【数据表】的A1:B11区域，点击【公式】-【定义的名称】-【根据所选内容创建】。

4、在弹出的界面中，选择【首行】，并点击【确定】按钮。

5、回到“1月”的表中，选中B列空白区域，点击【数据】-【数据有效性】- 选择下拉菜单中的【数据有效性】按钮。

Microsoft Excel是Microsoft为使用Windows和Apple Macintosh操作系统的电脑编写的一款电子表格软件。

直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的个人计算机数据处理软件。在1993年，作为Microsoft Office的组件发布了5.0版之后，Excel就开始成为所适用操作平台上的电子制表软件的霸主。

Excel 是 Microsoft Office system 中的电子表格程序。您可以使用 Excel 创建工作簿（电子表格集合）并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。

特别是，您可以使用 Excel 跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。

Excel 的一般用途包括：会计专用、预算、帐单和销售、报表、计划跟踪 、使用日。

Excel中大量的公式函数可以应用选择，使用Microsoft Excel可以执行计算，分析信息并管理电子表格或网页中的数据信息列表与数据资料图表制作，可以实现许多方便的功能，带给使用者方便。

9. 怎样快速录入客户资料

那要看你们酒店用的是什么系统了，有的酒店是直接把客人的证件扫描后输入房号就OK了，当然有的酒店扫描系统与入住系统是分开的。

入住系统一般就是先输客人的名字，然后再输入证件号码，当然如果是预定的客人，还可以输入电话号码等。

好一点的系统在下次同一个看客人来时，你只要随便输一个信息客人的所有资料都会出来。

所以客人的资料尽量输齐。

当然如果在入住高峰期的时候如果一个一个的客人资料完善的话会让后面的客人等很久，这里你就只要客人证件扫描，然后再那一件房点击入住，最多输入客人名字即可。

等过了入住高峰期在来完善电脑中的资料。